早报讯 上海百联集团股份有限公司（百联股份，600827）4月17日晚间披露了重组预案，拟向永辉超市股份有限公司（永辉超市，601933）出售联华超市股份有限公司（联华超市，00980.HK）21.17%股份外，定向增发融资不超过40亿元。
值得注意的是，在引入的战投当中，国开金融和上海并购基金将参与。
实际上，百联股份和永辉超市早就公告过联华超市的股权交易。目前，联华超市的第一大股东是百联股份，持股41.2%；位列其后的是百联集团，持股22.7%。交易完成后，百联集团晋升为第一大股东，永辉超市将成为第二大股东，百联股份子公司则将退居第三（持股20.03%）。不过，为保持联华超市控制权稳定，百联股份一并审议通过了与百联集团签署的《托管协议》，根据该协议，百联股份将受托管理百联集团原持有的22.7%联华超市股份。
此次交易定价基准日前30个交易日，联华超市的股票交易均价为3.92港元/股，联华超市21.17%股份，即23702.94万股，交易总金额为92916万港元。
百联股份在方案中坦承，2010年至2014年，联华超市净利润从6.22亿元下降至3720万元。
此外，百联股份还拟以15.28元/股的价格，非公开发行不超2.6亿股，募资不超40亿元。控股股东百联集团将以约9.27亿元的相关资产参与认购。
百联股份此次非公开发行的对象为控股股东百联集团、国开金融、珠海沐珊投资、上海并购基金和上海净涌投资。
其中，百联集团拟以其所持百联中环49%股权和崇明购物中心51%股权认购此次非公开发行的股票。截至2015年3月31日，百联中环49%股权和崇明购物中心51%股权的预估值分别约为6.36亿元和2.91亿元。
而百联股份预计此次非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过30.5亿元。其中，拟使用募集资金8.04亿元用于南京百联奥特莱斯广场项目，使用6.18亿元用于百联川沙购物中心项目，同时使用16.28亿元补充流动资金。
值得一提的是，作为募投项目之一的川沙购物中心项目，选址于浦东新区川沙地区，系上海迪士尼工程的实施区域。根据规划，川沙购物中心项目将于2016年投入运营，同年上海迪士尼将正式落成并开业。
此次交易前，百联集团及其控股子公司合计持有百联股份49.42%股权。发行完成后，百联集团及其控股子公司合计持有公司股份的比例将调整为45.99%，仍为控股股东，上海市国资委仍为实际控制人。
- 2015-04-21
- 百联股份披露重组方案：出售联华超市股权并引战投
- 2015年4月20日 A23 ：证券•公司 稿件来源：东方早报